Réserver votre rendez-vous avec votre conseiller gestionnaire de patrimoine à Annecy
Pour prendre rendez-vous, rien de plus simple.
Contactez moi directement par téléphone au 06.89.55.13.65 ou par mail : [email protected]
Choisissez le type de rendez-vous qui vous convient :
Rendez-vous de 1er contact
Il se déroule sur une quinzaine de minute au téléphone et me permet de vous expliquer mon fonctionnement, écouter vos attente et poser une date de rendez vous de découverte.
Rendez-vous découverte
Il dure environ 2h et peut se faire en Visio , à votre domicile. Il a pour but de parler de vos objectifs de vie et de votre situation patrimoniale.
Rendez-vous de suivi
Vous êtes déjà client ou partenaire et souhaitez prendre rendez vous avec moi pour faire le point.
Découverte : En visio ou en physique, celui-ci a pour but de parler de vos objectifs de vie ainsi que de votre situation financière et fiscale.
Suivi : Vous êtes déjà client ou partenaire et souhaitez vous entretenir avec moi sur l’avancée de vos projets, ou encore échanger sur votre situation actuelle.